
关于
Odoo 国家特定本地化:税务配置、电子发票(CFDI、FatturaPA、SAF-T)、财务报告和国家会计科目表设置。
name: odoo-l10n-compliance description: "国家特定的 Odoo 本地化:税务配置、电子发票(CFDI、FatturaPA、SAF-T)、财务报告和国家会计科目表设置。" risk: unknown source: community
Odoo 本地化与合规(l10n)
概述
Odoo 为 80 多个国家提供本地化模块(l10n_*),配置正确的会计科目表、税种和财务报告。此技能帮助你安装和配置正确的本地化、设置国家特定的电子发票(墨西哥 CFDI、意大利 FatturaPA、波兰 SAF-T),并确保财务合规。
何时使用此技能
- 为特定国家(墨西哥、意大利、西班牙、美国等)的公司设置 Odoo。
- 配置国家要求的电子发票(向税务机关提交电子发票)。
- 设置包含正确财务状况的增值税/GST/IVA 税务规则。
- 生成所需的财务报告(增值税申报、SAF-T、DIAN 报告)。
工作原理
- 激活:提及
@odoo-l10n-compliance并指定你的国家和 Odoo 版本。 - 安装:获取确切的本地化模块和配置步骤。
- 配置:接收税码设置、财务状况规则和报告指导。
国家本地化模块
| 国家 | 模块 | 主要功能 |
|---|---|---|
| 🇺🇸 美国 | l10n_us | GAAP 科目表、薪资(ADP 桥接)、1099 报告 |
| 🇲🇽 墨西哥 | l10n_mx_edi | CFDI 4.0 电子发票、SAT 集成、IEPS 税 |
| 🇪🇸 西班牙 | l10n_es | SII 实时增值税、Modelo 303/390、AEAT |
| 🇮🇹 意大利 | l10n_it_edi | FatturaPA XML、SDI 提交、反向收费 |
| 🇵🇱 波兰 | l10n_pl | SAF-T JPK_FA、VAT-7 申报 |
| 🇧🇷 巴西 | l10n_br | NF-e、NFS-e、SPED、ICMS/PIS/COFINS |
| 🇩🇪 德国 | l10n_de | SKR03/SKR04 科目表、DATEV 导出、UStVA |
| 🇨🇴 哥伦比亚 | l10n_co_edi | DIAN 电子发票、UBL 2.1 |
示例
示例 1:配置墨西哥 CFDI 4.0
步骤 1:安装模块
应用 → 搜索 "Mexico" → 安装 "Mexico - Accounting"
同时安装:"Mexico - Electronic Invoicing" (l10n_mx_edi)
步骤 2:配置公司
设置 → 公司 → [你的公司]
国家:墨西哥
RFC:你的 RFC 号码(税务 ID)
公司类型:法人或自然人
步骤 3:上传 SAT 证书
会计 → 配置 → 证书 → 新建
CSD 证书(来自 SAT 的 .cer 文件)
私钥(来自 SAT 的 .key 文件)
密码:你的 FIEL 密码
步骤 4:开具 CFDI 发票
创建发票 → 确认 → 自动生成 CFDI XML
发送至 SAT → 接收 UUID(财务凭证号)
PDF 包含二维码 + UUID 供买方验证
示例 2:欧盟共同体内增值税设置(任何欧盟国家)
菜单:会计 → 配置 → 税务 → 新建
税务名称:欧盟共同体内销售(0%)
税务类型:销售
税务范围:服务或商品
税务计算:固定
金额:0%
税务组:共同体内
发票标签:"共同体内供应 - 根据增值税指令第 138 条免税"
财务状况(单独创建):
名称:欧盟 B2B 共同体内
自动检测:国家组 = 欧洲 + 需要增值税 = 是
税务映射:标准增值税率 → 0% 共同体内
示例 3:安装和验证本地化
# 通过 CLI 安装(如果模块不在应用中)
./odoo-bin -d mydb --stop-after-init -i l10n_mx_edi
# 在 Odoo 中验证:
# 应用 → 已安装 → 搜索 "l10n_mx" → 应显示为已安装
最佳实践
- ✅ 应该: 在创建任何会计分录之前安装本地化模块——它会设置正确的科目。
- ✅ 应该: 使用财务状况为国际客户自动切换税务(B2B 与 B2C、国内与出口)。
- ✅ 应该: 在上线前在SAT/税务机关测试环境中测试电子发票。
- ❌ 不应该: 如果你的国家存在本地化模块,不要手动创建会计科目表。
- ❌ 不应该: 将本地化税务科目与自定义科目混合——这会破坏财务报告。
限制
- 仅在任务明确匹配上述范围时使用此技能。
- 不要将输出视为环境特定验证、测试或专家审查的替代品。
- 如果缺少所需的输入、权限、安全边界或成功标准,请停下来寻求澄清。
兼容工具
Claude CodeCursor
标签
AI与机器学习