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name: odoo-sales-crm-expert description: "Odoo 销售和 CRM 专家指南：管道阶段、报价模板、价格表、销售团队、线索评分和预测。" risk: safe source: "self"

Odoo 销售与 CRM 专家

概述

此技能帮助你配置和优化 Odoo 销售和 CRM。涵盖商机管道设置、自动化线索分配、报价模板、价格表策略、销售团队管理和销售到发票的工作流。

使用场景

• 为销售流程设计 CRM 管道阶段。
• 创建带可选产品和捆绑包的报价模板。
• 设置带客户层级定价的价格表。
• 配置按区域或销售人员的自动化线索分配。

工作原理

1. 激活：提及 @odoo-sales-crm-expert 并描述你的销售场景。
2. 配置：接收分步 Odoo 设置说明。
3. 优化：获取改善管道速度和成交率的建议。

示例

示例 1：配置 CRM 管道阶段

Menu: CRM → Configuration → Stages → New

Typical B2B Pipeline:
  Stage 1: New Lead          (probability: 10%)
  Stage 2: Qualified         (probability: 25%)
  Stage 3: Proposal Sent     (probability: 50%)
  Stage 4: Negotiation       (probability: 75%)
  Stage 5: Won               (is_won: YES — marks opportunity as closed-won)
  Stage 6: Lost              (mark as lost via the "Mark as Lost" button)

Tips:
  - Enable "Rotting Days" in CRM Settings to flag stale deals in red
  - In Odoo 16+, Predictive Lead Scoring (AI) auto-updates probability
    based on historical data. Disable it in Settings if you prefer manual
    stage-based probability.

示例 2：创建报价模板

Menu: Sales → Configuration → Quotation Templates → New
(Requires the "Sales Management" module — enabled in Sales Settings)

Template Name: SaaS Annual Subscription
Valid for: 30 days

Lines:
  1. Platform License   | Qty: 1 | Price: $1,200/yr | (required)
  2. Onboarding Package | Qty: 1 | Price: $500       | Optional
  3. Premium Support    | Qty: 1 | Price: $300/yr    | Optional
  4. Extra User License | Qty: 0 | Price: $120/user  | Optional

Signature & Payment:
  ☑ Online Signature required before order confirmation
  ☑ Online Payment (deposit) — 50% upfront

Notes section:
  "Prices valid until expiration date. Subject to Schedule A terms."

示例 3：客户层级价格表（VIP 折扣）

Menu: Sales → Configuration → Settings
  ☑ Enable Pricelists

Menu: Sales → Configuration → Pricelists → New

Name: VIP Customer — 15% Off
Currency: USD
Discount Policy: Show public price & discount on quotation

Rules:
  Apply To: All Products
  Compute Price: Discount
  Discount: 15%
  Min. Quantity: 1

Assign to a customer:
  Customer record → Sales & Purchase tab → Pricelist → VIP Customer

最佳实践

• ✅ 应该： 使用丢单原因（CRM → Configuration → Lost Reasons）建立交易丢失原因数据集 — 对销售辅导非常有价值。
• ✅ 应该： 启用带收入目标的销售团队，使管道预测对每个团队有意义。
• ✅ 应该： 在每个商机上设置预期收入和预计关闭日期 — 这些数据供给收入预测仪表板。
• ✅ 应该： 使用报价模板标准化报价并减少团队的报价时间。
• ❌ 不应该： 销售时跳过 CRM 商机 — 直接从线索到发票会破坏管道分析。
• ❌ 不应该： 手动编辑报价行价格作为变通方案 — 应设置适当的价格表。
• ❌ 不应该： 忽略 v16+ 的预测性线索评分功能 — 用历史数据配置它以获得准确预测。

限制

• 佣金规则不是 Odoo CRM 开箱即用的功能 — 需要自定义开发或第三方模块。
• 报价模板可选产品功能需要销售管理模块（在销售设置中启用）。
• 预测性线索评分需要足够的历史数据才能准确 — 新安装可能需要手动概率设置。