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name: odoo-purchase-workflow description: "Odoo 采购专家指南：询价单 → 采购订单 → 收货 → 供应商账单工作流、采购协议、供应商价格表和三方匹配。" risk: safe source: "self"

Odoo 采购工作流

概述

此技能指导你完成完整的 Odoo 采购工作流——从发送询价单（RFQ）到收货和匹配供应商账单。还涵盖采购协议、产品上的供应商价格表、自动补货和三方匹配控制。

何时使用此技能

• 为新的 Odoo 实例设置采购流程。
• 实施采购订单审批工作流（两级审批）。
• 配置基于数量折扣的供应商价格表。
• 排查三方匹配中的账单/收货不匹配问题。

工作原理

1. 激活：提及 @odoo-purchase-workflow 并描述你的采购场景。
2. 配置：获取精确的 Odoo 菜单路径和逐字段配置。
3. 排查：描述账单或收货问题，获取根本原因诊断。

示例

示例 1：标准 RFQ → PO → 收货 → 账单流程

Step 1: Create RFQ
  Menu: Purchase → Orders → Requests for Quotation → New
  Vendor: Acme Supplies
  Add product lines with quantity and unit price

Step 2: Send RFQ to Vendor
  Click "Send by Email" → Vendor receives PDF with RFQ details

Step 3: Confirm as Purchase Order
  Click "Confirm Order" → Status changes to "Purchase Order"

Step 4: Receive Goods
  Click "Receive Products" → Validate received quantities
  (partial receipts are supported; PO stays open for remaining qty)

Step 5: Match Vendor Bill (3-Way Match)
  Click "Create Bill" → Bill pre-filled from PO quantities
  Verify: PO qty = Received qty = Billed qty
  Post Bill → Register Payment

示例 2：启用两级采购审批

Menu: Purchase → Configuration → Settings

Purchase Order Approval:
  ☑ Purchase Order Approval
  Minimum Order Amount: $5,000

Result:
  Orders ≤ $5,000  → Confirm directly to PO
  Orders > $5,000  → Status: "Waiting for Approval"
                     A purchase manager must click "Approve"

示例 3：供应商价格表（产品的数量阶梯价）

Vendor price lists are configured per product, not as a global menu.

Menu: Inventory → Products → [Select Product] → Purchase Tab
  → Vendor Pricelist section → Add a line

Vendor: Acme Supplies
Currency: USD
Price:    $12.00
Min. Qty: 1

Add another line for quantity discount:
Min. Qty: 100 → Price: $10.50   (12.5% discount)
Min. Qty: 500 → Price:  $9.00   (25% discount)

Result: Odoo automatically selects the right price on a PO
based on the ordered quantity for this vendor.

最佳实践

• ✅ 推荐：为超过公司审批阈值的订单启用采购订单审批。
• ✅ 推荐：对有预谈年度合同的经常性供应商使用采购协议（总括订单）。
• ✅ 推荐：在产品上设置供应商交货时间（采购标签），以便 Odoo 准确安排到货日期。
• ✅ 推荐：将账单控制策略设为"基于已收数量"（而非已订数量）以实现准确的三方匹配。
• ❌ 避免：在价格未达成一致前确认 PO——使用草稿/RFQ 状态先进行谈判。
• ❌ 避免：在未关联收货的情况下过账供应商账单——绕过三方匹配会造成会计差异。
• ❌ 避免：删除已有收货数量的 PO——改为归档以保留库存和会计记录。

限制

• 不涵盖分包采购流程——这些需要制造模块和分包 BoM 类型。
• 基于 EDI 的订单交换（自动 PO 导入/导出）需要自定义集成——使用 @odoo-edi-connector 处理。
• 供应商价格表货币转换取决于 Odoo 中活跃的汇率；汇率必须保持最新以确保准确性。
• 两级审批是二元阈值；更复杂的审批矩阵（基于部门、多层级）需要自定义开发或审批应用。