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Odoo 项目和工时表专家指南:任务阶段、计费时间追踪、工时审批、预算预警和基于工时的开票。
name: odoo-project-timesheet description: "Odoo 项目与工时表专家指南:任务阶段、计费时间跟踪、工时审批、预算提醒和从工时表开票。" risk: safe source: "self"
Odoo 项目与工时表
概述
此技能帮助您为服务型企业、代理机构和咨询公司配置 Odoo 项目和工时表。涵盖带预算的项目设置、任务阶段管理、员工工时记录、审批工作流,以及将已批准的工时转换为客户发票。
何时使用此技能
- 设置带有任务、截止日期和团队分配的新项目。
- 按项目配置计费与非计费时间跟踪。
- 为经理创建工时审批工作流。
- 根据记录的工时向客户开票(按时间和材料计费)。
工作原理
- 激活:提及
@odoo-project-timesheet并描述您的项目或计费场景。 - 配置:获取分步设置说明。
- 自动化:获取从已批准工时自动生成发票的指导。
示例
示例 1:创建计费项目
菜单:项目 → 新建项目(或项目视图中的"+"按钮)
名称: 网站重新设计 — Acme 公司
客户: Acme Corporation
计费: 是(开启切换)
设置选项卡:
计费类型:基于工时表(按时间和材料)
服务产品:咨询小时($150/小时)
☑ 工时表
☑ 任务依赖
☑ 子任务
预算:
计划工时:120 小时
预算提醒:达到 80%(96 小时)→ 通知项目经理
示例 2:在任务上记录时间
方法 A — 直接在任务内(推荐,更准确):
打开任务 → 工时表选项卡 → 添加一行
员工: 张三
日期: 今天
描述: "初始线框图和站点地图"(清晰发票所需)
时长: 3:30(3 小时 30 分钟)
方法 B — 工时表应用(适合每日结束时批量录入):
菜单:工时表 → 我的工时表 → 新建
项目: 网站重新设计
任务: 线框图设计
时长: 3:30
示例 3:在开票前启用工时审批
菜单:工时表 → 配置 → 设置
☑ 工时审批(员工提交;经理审批)
审批流程:
1. 员工在周/月末提交工时表
2. 经理审核:工时表 → 经理 → 待审批工时表
3. 经理点击"批准" → 条目被锁定且可计费
4. 只有已批准的条目才会进入发票
如果禁用审批,所有记录的工时将立即可计费。
示例 4:从工时表开票
步骤 1:验证已批准的工时
菜单:工时表 → 经理 → 所有工时表
筛选:计费 = 是,工时表发票状态 = "待开票"
步骤 2:生成发票
菜单:销售 → 订单 → 待开票 → 工时表(v15/v16)
或: 会计 → 客户 → 可开票时间(v17)
按客户筛选:Acme Corporation
选择条目 → 创建发票
步骤 3:审核发票草稿
检查行项目是否与已批准的工时匹配
验证费率($150/小时 × 已批准工时)
确认 → 发送给客户
约束条件
- 始终在开票前验证工时是否已批准。
- 确保项目上设置了正确的服务产品和费率。
- 对于固定价格项目,使用里程碑而非工时表进行开票。
- 工时表条目一旦开票即被锁定,无法编辑。
故障排除
| 问题 | 解决方案 | |------|----------| | 工时表选项卡在任务中不可见 | 项目设置 → 启用"工时表" | | 工时未出现在发票中 | 检查工时是否已批准且标记为计费 | | 预算提醒未触发 | 验证项目设置中的计划工时 > 0 | | 员工无法记录时间 | 检查项目访问权限和 HR 员工记录 |
兼容工具
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标签
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