
使用方式
关于
自动整理发票和收据以备税务申报,通过读取杂乱文件、提取关键信息、统一重命名并按逻辑分类归档。将数小时的手工记账压缩为几分钟的自动化整理。
发票整理器
本技能将混乱的发票、收据和财务文件文件夹转化为整洁、报税就绪的归档系统,无需手动操作。
何时使用本技能
- 准备报税季需要整理记录
- 管理多个供应商的业务支出
- 整理来自混乱文件夹或邮件下载的收据
- 为持续记账设置自动发票归档
- 按年份或类别归档财务记录
- 核对报销费用
- 为会计师准备文档
本技能的功能
-
读取发票内容:从 PDF、图片和文档中提取信息:
- 供应商/公司名称
- 发票编号
- 日期
- 金额
- 产品或服务描述
- 付款方式
-
统一重命名文件:创建标准化文件名:
- 格式:
YYYY-MM-DD 供应商 - Invoice - 产品或服务.pdf - 示例:
2024-03-15 Adobe - Invoice - Creative Cloud.pdf
- 格式:
-
按类别整理:分类到逻辑文件夹:
- 按供应商
- 按费用类别(软件、办公、差旅等)
- 按时间段(年、季度、月)
- 按税务类别(可抵扣、个人等)
-
处理多种格式:支持:
- PDF 发票
- 扫描收据(JPG、PNG)
- 邮件附件
- 截图
- 银行对账单
-
保留原件:在整理副本的同时保留原始文件
使用方法
基本用法
导航到你的混乱发票文件夹:
cd ~/Desktop/receipts-to-sort
然后告诉 Claude Code:
整理这些发票用于报税
或更具体地:
读取此文件夹中的所有发票,重命名为
"YYYY-MM-DD 供应商 - Invoice - 产品.pdf" 格式,
并按供应商整理
高级整理
整理这些发票:
1. 从每个文件中提取日期、供应商和描述
2. 重命名为标准格式
3. 按费用类别分类到文件夹(软件、办公、差旅等)
4. 创建包含所有发票详情的 CSV 电子表格给会计师
操作指令
当用户请求发票整理时:
-
扫描文件夹
识别所有发票文件:
# 查找所有发票相关文件 find . -type f \( -name "*.pdf" -o -name "*.jpg" -o -name "*.png" \) -print报告发现:
- 文件总数
- 文件类型
- 日期范围(如果可从文件名辨别)
- 当前组织状态(或缺乏组织)
-
从每个文件提取信息
对每张发票提取:
PDF 发票:
- 使用文本提取读取发票内容
- 查找常见模式:
- "Invoice Date:"、"Date:"、"Issued:"
- "Invoice #:"、"Invoice Number:"
- 公司名称(通常在顶部)
- "Amount Due:"、"Total:"、"Amount:"
- "Description:"、"Service:"、"Product:"
图片收据:
- 从图片中读取可见文本
- 识别供应商名称(通常在顶部)
- 查找日期(常见格式)
- 找到总金额
不清晰文件的备选方案:
- 使用文件名线索
- 检查文件创建/修改日期
- 如果关键信息缺失则标记为需手动审查
-
确定整理策略
如未指定则询问用户偏好:
我找到了 [X] 张发票,时间范围为 [日期范围]。 你希望如何整理? 1. **按供应商**(Adobe/、Amazon/、Stripe/ 等) 2. **按类别**(软件/、办公用品/、差旅/ 等) 3. **按日期**(2024/Q1/、2024/Q2/ 等) 4. **按税务类别**(可抵扣/、个人/ 等) 5. **自定义**(描述你的结构) 或者我可以使用默认结构:年份/类别/供应商 -
创建标准化文件名
为每张发票创建遵循此模式的文件名:
YYYY-MM-DD 供应商 - Invoice - 描述.扩展名示例:
2024-03-15 Adobe - Invoice - Creative Cloud.pdf2024-01-10 Amazon - Receipt - Office Supplies.pdf2023-12-01 Stripe - Invoice - Monthly Payment Processing.pdf
文件名最佳实践:
- 除连字符外删除特殊字符
- 正确大写供应商名称
- 保持描述简洁但有意义
- 使用一致的日期格式(YYYY-MM-DD)便于排序
- 保留原始文件扩展名
-
执行整理
移动文件前展示计划:
# 整理计划 ## 建议结构 Invoices/ ├── 2023/ │ ├── Software/ │ │ ├── Adobe/ │ │ └── Microsoft/ │ ├── Services/ │ └── Office/ └── 2024/ ├── Software/ ├── Services/ └── Office/ ## 变更示例 之前:`invoice_adobe_march.pdf` 之后:`2024-03-15 Adobe - Invoice - Creative Cloud.pdf` 位置:`Invoices/2024/Software/Adobe/`
兼容工具
Claude CodeCursor
标签
发票

