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name: salesforce-automation description: "通过Rube MCP（Composio）自动化Salesforce任务：线索、联系人、账户、商机、SOQL查询。始终先搜索工具获取当前schema。" risk: critical source: community date_added: "2026-02-27"

通过Rube MCP的Salesforce自动化

通过Composio的Salesforce工具包经由Rube MCP自动化Salesforce CRM操作。

前置条件

• Rube MCP必须已连接（RUBE_SEARCH_TOOLS可用）
• 通过 RUBE_MANAGE_CONNECTIONS 使用工具包 salesforce 的活跃Salesforce连接
• 始终先调用 RUBE_SEARCH_TOOLS 获取当前工具schema

设置

获取Rube MCP：在客户端配置中添加 https://rube.app/mcp 作为MCP服务器。无需API密钥——只需添加端点即可工作。

1. 通过确认 RUBE_SEARCH_TOOLS 响应来验证Rube MCP可用
2. 使用工具包 salesforce 调用 RUBE_MANAGE_CONNECTIONS
3. 如果连接不是ACTIVE，按返回的认证链接完成Salesforce OAuth
4. 在运行任何工作流之前确认连接状态显示ACTIVE

核心工作流

1. 管理线索

何时使用：用户想要创建、搜索、更新或列出线索

工具序列：

1. SALESFORCE_SEARCH_LEADS - 按条件搜索线索 [可选]
2. SALESFORCE_LIST_LEADS - 列出所有线索 [可选]
3. SALESFORCE_CREATE_LEAD - 创建新线索 [可选]
4. SALESFORCE_UPDATE_LEAD - 更新线索字段 [可选]
5. SALESFORCE_ADD_LEAD_TO_CAMPAIGN - 将线索添加到活动 [可选]
6. SALESFORCE_APPLY_LEAD_ASSIGNMENT_RULES - 应用分配规则 [可选]

关键参数：

• LastName：创建线索时必填
• Company：创建线索时必填
• Email、Phone、Title：常见线索字段
• lead_id：更新时的线索ID
• campaign_id：活动操作的活动ID

注意事项：

• LastName和Company是创建线索的必填字段
• 线索ID是15或18字符的Salesforce ID

2. 管理联系人和账户

何时使用：用户想要创建、搜索或更新联系人和账户

工具序列：

1. SALESFORCE_SEARCH_CONTACTS - 搜索联系人
2. SALESFORCE_CREATE_CONTACT - 创建联系人
3. SALESFORCE_UPDATE_CONTACT - 更新联系人
4. SALESFORCE_SEARCH_ACCOUNTS - 搜索账户
5. SALESFORCE_CREATE_ACCOUNT - 创建账户

3. 管理商机

何时使用：用户想要跟踪销售管道

工具序列：

1. SALESFORCE_SEARCH_OPPORTUNITIES - 搜索商机
2. SALESFORCE_CREATE_OPPORTUNITY - 创建商机
3. SALESFORCE_UPDATE_OPPORTUNITY - 更新商机阶段/字段

4. SOQL查询

何时使用：用户需要自定义数据查询

SALESFORCE_SOQL_QUERY query="SELECT Id, Name, Email FROM Lead WHERE Status = 'Open' LIMIT 10"