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name: close-automation description: "通过 Rube MCP (Composio) 自动化 Close CRM 任务：创建线索、管理通话/短信、处理任务和跟踪备注。始终先搜索工具以获取当前 schema。" risk: critical source: community date_added: "2026-02-27"

通过 Rube MCP 自动化 Close CRM

通过 Composio 的 Close 工具包经由 Rube MCP 自动化 Close CRM 操作。

前置条件

• Rube MCP 必须已连接（RUBE_SEARCH_TOOLS 可用）
• 通过 RUBE_MANAGE_CONNECTIONS 使用工具包 close 建立活跃的 Close 连接
• 始终先调用 RUBE_SEARCH_TOOLS 获取当前工具 schema

设置

获取 Rube MCP：在客户端配置中添加 https://rube.app/mcp 作为 MCP 服务器。无需 API 密钥——只需添加端点即可使用。

1. 确认 RUBE_SEARCH_TOOLS 响应正常以验证 Rube MCP 可用
2. 使用工具包 close 调用 RUBE_MANAGE_CONNECTIONS
3. 如果连接状态不是 ACTIVE，按照返回的认证链接完成 Close API 认证
4. 确认连接状态显示 ACTIVE 后再运行任何工作流

核心工作流

1. 创建和管理线索

使用场景：用户想要创建新线索或管理现有线索记录

工具序列：

1. CLOSE_CREATE_LEAD - 在 Close 中创建新线索 [必需]

关键参数：

• name：线索/公司名称
• contacts：与线索关联的联系人对象数组
• custom：自定义字段值（键值对）
• status_id：线索状态 ID

注意事项：

• Close 中的线索代表公司/组织，而非个人
• 联系人嵌套在线索中；先创建线索，联系人随之包含
• 自定义字段键使用自定义字段 ID（如 'custom.cf_XXX'），而非显示名称
• 重复线索检测不是自动的；创建前请先检查

2. 记录通话

使用场景：用户想要针对线索记录电话通话活动

工具序列：

1. CLOSE_CREATE_CALL - 记录通话活动 [必需]

关键参数：

• lead_id：关联线索的 ID
• contact_id：被呼叫联系人的 ID
• direction：'outbound' 或 'inbound'
• status：通话状态（'completed'、'no-answer'、'busy' 等）
• duration：通话时长（秒）
• note：通话备注

注意事项：

• lead_id 是必需的；通话必须关联到线索
• 时长单位是秒，不是分钟
• 通话方向会影响报告和分析
• contact_id 是可选的，但建议填写以便追踪

3. 发送短信

使用场景：用户想要通过 Close 发送或记录短信

工具序列：

1. CLOSE_CREATE_SMS - 发送或记录短信 [必需]

关键参数：

• lead_id：关联线索的 ID
• contact_id：联系人的 ID
• direction：'outbound' 或 'inbound'
• text：短信内容
• status：消息状态

注意事项：

• 短信功能需要配置 Close 电话/短信集成
• 所有短信活动都需要 lead_id
• 发送短信可能需要已验证的发送号码
• 根据运营商可能有消息长度限制

4. 管理任务

使用场景：用户想要创建或管理跟进任务

工具序列：

1. CLOSE_CREATE_TASK - 创建新任务 [必需]

关键参数：

• lead_id：关联线索 ID
• text：任务描述
• date：任务截止日期
• assigned_to：被分配人的用户 ID
• is_complete：任务是否已完成

注意事项：

• 任务关联到线索，而非联系人
• 日期格式应遵循 ISO 8601
• assigned_to 需要 Close 用户 ID，而非邮箱或姓名
• 没有日期的任务会出现在"无截止日期"部分

5. 管理备注

使用场景：用户想要在线索上添加或检索备注

工具序列：

1. CLOSE_GET_NOTE - 检索特定备注 [必需]

关键参数：

• note_id：要检索的备注 ID

注意事项：

• 备注关联到线索
• 检索需要备注 ID；先搜索线索以找到备注引用
• 备注支持纯文本和基本格式

6. 删除活动

使用场景：用户想要删除通话记录或其他活动

工具序列：

1. CLOSE_DELETE_CALL - 删除通话活动 [必需]

关键参数：

• call_id：要删除的通话 ID

注意事项：

• 删除是永久性的，无法撤销
• 只有通话创建者或管理员可以删除通话
• 删除通话会将其从所有报告和时间线中移除

常见模式

线索和联系人关系

Close 数据模型：
- Lead = 公司/组织
  - Contact = 人员（嵌套在 Lead 中）
  - Activity = 通话、短信、邮件、备注（关联到 Lead）
  - Task = 跟进事项（关联到 Lead）
  - Opportunity = 商机（关联到 Lead）

ID 解析

线索 ID：

1. 使用 Close 搜索 API 搜索线索
2. 从结果中提取 lead_id（格式：'lead_XXXXXXXXXXXXX'）
3. 在所有活动创建调用中使用 lead_id

联系人 ID：

1. 检索线索详情以获取嵌套联系人
2. 从联系人数组中提取 contact_id
3. 在通话/短信操作中使用 contact_id