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通过 Rube MCP(Composio)自动化 Close CRM 任务:创建线索、管理通话/短信、处理任务和跟踪备注。始终先搜索工具以获取当前 Schema。
name: close-automation description: "通过 Rube MCP (Composio) 自动化 Close CRM 任务:创建线索、管理通话/短信、处理任务和跟踪备注。始终先搜索工具以获取当前 schema。" risk: critical source: community date_added: "2026-02-27"
通过 Rube MCP 自动化 Close CRM
通过 Composio 的 Close 工具包经由 Rube MCP 自动化 Close CRM 操作。
前置条件
- Rube MCP 必须已连接(RUBE_SEARCH_TOOLS 可用)
- 通过
RUBE_MANAGE_CONNECTIONS使用工具包close建立活跃的 Close 连接 - 始终先调用
RUBE_SEARCH_TOOLS获取当前工具 schema
设置
获取 Rube MCP:在客户端配置中添加 https://rube.app/mcp 作为 MCP 服务器。无需 API 密钥——只需添加端点即可使用。
- 确认
RUBE_SEARCH_TOOLS响应正常以验证 Rube MCP 可用 - 使用工具包
close调用RUBE_MANAGE_CONNECTIONS - 如果连接状态不是 ACTIVE,按照返回的认证链接完成 Close API 认证
- 确认连接状态显示 ACTIVE 后再运行任何工作流
核心工作流
1. 创建和管理线索
使用场景:用户想要创建新线索或管理现有线索记录
工具序列:
CLOSE_CREATE_LEAD- 在 Close 中创建新线索 [必需]
关键参数:
name:线索/公司名称contacts:与线索关联的联系人对象数组custom:自定义字段值(键值对)status_id:线索状态 ID
注意事项:
- Close 中的线索代表公司/组织,而非个人
- 联系人嵌套在线索中;先创建线索,联系人随之包含
- 自定义字段键使用自定义字段 ID(如 'custom.cf_XXX'),而非显示名称
- 重复线索检测不是自动的;创建前请先检查
2. 记录通话
使用场景:用户想要针对线索记录电话通话活动
工具序列:
CLOSE_CREATE_CALL- 记录通话活动 [必需]
关键参数:
lead_id:关联线索的 IDcontact_id:被呼叫联系人的 IDdirection:'outbound' 或 'inbound'status:通话状态('completed'、'no-answer'、'busy' 等)duration:通话时长(秒)note:通话备注
注意事项:
- lead_id 是必需的;通话必须关联到线索
- 时长单位是秒,不是分钟
- 通话方向会影响报告和分析
- contact_id 是可选的,但建议填写以便追踪
3. 发送短信
使用场景:用户想要通过 Close 发送或记录短信
工具序列:
CLOSE_CREATE_SMS- 发送或记录短信 [必需]
关键参数:
lead_id:关联线索的 IDcontact_id:联系人的 IDdirection:'outbound' 或 'inbound'text:短信内容status:消息状态
注意事项:
- 短信功能需要配置 Close 电话/短信集成
- 所有短信活动都需要 lead_id
- 发送短信可能需要已验证的发送号码
- 根据运营商可能有消息长度限制
4. 管理任务
使用场景:用户想要创建或管理跟进任务
工具序列:
CLOSE_CREATE_TASK- 创建新任务 [必需]
关键参数:
lead_id:关联线索 IDtext:任务描述date:任务截止日期assigned_to:被分配人的用户 IDis_complete:任务是否已完成
注意事项:
- 任务关联到线索,而非联系人
- 日期格式应遵循 ISO 8601
- assigned_to 需要 Close 用户 ID,而非邮箱或姓名
- 没有日期的任务会出现在"无截止日期"部分
5. 管理备注
使用场景:用户想要在线索上添加或检索备注
工具序列:
CLOSE_GET_NOTE- 检索特定备注 [必需]
关键参数:
note_id:要检索的备注 ID
注意事项:
- 备注关联到线索
- 检索需要备注 ID;先搜索线索以找到备注引用
- 备注支持纯文本和基本格式
6. 删除活动
使用场景:用户想要删除通话记录或其他活动
工具序列:
CLOSE_DELETE_CALL- 删除通话活动 [必需]
关键参数:
call_id:要删除的通话 ID
注意事项:
- 删除是永久性的,无法撤销
- 只有通话创建者或管理员可以删除通话
- 删除通话会将其从所有报告和时间线中移除
常见模式
线索和联系人关系
Close 数据模型:
- Lead = 公司/组织
- Contact = 人员(嵌套在 Lead 中)
- Activity = 通话、短信、邮件、备注(关联到 Lead)
- Task = 跟进事项(关联到 Lead)
- Opportunity = 商机(关联到 Lead)
ID 解析
线索 ID:
1. 使用 Close 搜索 API 搜索线索
2. 从结果中提取 lead_id(格式:'lead_XXXXXXXXXXXXX')
3. 在所有活动创建调用中使用 lead_id
联系人 ID:
1. 检索线索详情以获取嵌套联系人
2. 从联系人数组中提取 contact_id
3. 在通话/短信操作中使用 contact_id
兼容工具
Claude CodeCursor
标签
后端开发
